第三方支付將出新規(guī) 央行重整銀行卡收單市場
何瑫 北京報道
監(jiān)管政策日益完善的第三方支付領(lǐng)域即將再添新規(guī)。
12月5日，本報記者從多家第三方支付企業(yè)獲悉，央行日前已向第三方支付企業(yè)和商業(yè)銀行下發(fā)了《銀行卡收單業(yè)務(wù)管理辦法》征求意見稿(下稱“征求意見稿”)，這被業(yè)內(nèi)人士視為第三方支付領(lǐng)域監(jiān)管政策中的重要組成部分。
一位業(yè)內(nèi)人士向本報記者表示，央行已就銀行卡收單監(jiān)管細則向第三方支付企業(yè)多次征求意見，“此次下發(fā)的征求意見稿與以往相比更嚴格更完善，已經(jīng)接近定稿，預(yù)計將很快發(fā)布。”
“一柜一機”加劇行業(yè)競爭
征求意見稿規(guī)定，收單機構(gòu)通過受理終端為特約商戶代收貨幣資金，特約商戶原則上只能與一家收單機構(gòu)簽約，對于星級賓館酒店、百貨類中規(guī)模較大的特約商戶，可簽約兩家收單機構(gòu)，但每個收銀柜臺只能擺放一臺可聯(lián)網(wǎng)通用的受理終端。
上述規(guī)定被業(yè)內(nèi)總結(jié)為“一戶一行、一柜一機”。多位受訪對象將之視為此次征求意見稿中分量最重的一條規(guī)定，行業(yè)競爭將因此加劇。
易觀國際數(shù)據(jù)顯示，2007年至2010年，中國聯(lián)網(wǎng)POS機的布放數(shù)量平均增長率和POS跨行交易額平均增長率分別超過40%和59%。據(jù)其預(yù)測，2011年該兩項的增長率都將保持在35%以上。
伴隨著銀行卡收單業(yè)務(wù)規(guī)模的迅速擴張，第三方支付企業(yè)在此領(lǐng)域正在加緊布局。據(jù)本報記者統(tǒng)計，在已經(jīng)獲得央行第三方支付牌照的40家企業(yè)中，開展銀行卡收單業(yè)務(wù)的企業(yè)為15家，幾乎占據(jù)半壁江山。
拉卡拉副總裁李廣雨曾向本報記者表示，支付牌照所賦予的合法地位，必將在銀行卡收單領(lǐng)域引起一輪網(wǎng)點和終端鋪設(shè)大戰(zhàn)。對于相關(guān)企業(yè)而言，現(xiàn)階段的重點不是如何盈利，而是迅速擴張市場份額。
而前述新規(guī)無疑將對行業(yè)格局產(chǎn)生顯著影響。易觀國際分析師張萌認為，相較于互聯(lián)網(wǎng)支付領(lǐng)域一家電商企業(yè)常常接入多種支付工具的現(xiàn)狀，“一戶一行、一柜一機”的規(guī)定將直接影響收單企業(yè)的客戶數(shù)量，對收單企業(yè)的市場拓展能力造成較大考驗。
銀聯(lián)鎖定跨行清算利潤
征求意見稿規(guī)定，收單機構(gòu)涉及到跨法人機構(gòu)交易轉(zhuǎn)接和資金清算時，應(yīng)直接通過人行批準(zhǔn)的合法的銀行卡清算組織進行。收單機構(gòu)和外包服務(wù)機構(gòu)不得從事或變相從事銀行卡跨行交易轉(zhuǎn)接清算服務(wù)。
多位采訪對象認為，此舉意味著銀聯(lián)將鎖定跨行清算所帶來的穩(wěn)定利潤，并因此掌握銀行卡收單業(yè)務(wù)的主導(dǎo)權(quán)。“如果有可能，我們很想自己搭建清算平臺，現(xiàn)在看來是不可能了。”一位業(yè)內(nèi)人士說。
多位受訪人士表示，銀行卡收單業(yè)務(wù)的利潤主要來源于結(jié)算手續(xù)費。根據(jù)行業(yè)不同，費率分別為0.5%-4%不等。手續(xù)費分成一般遵循7：2：1的比例，“7”歸發(fā)卡行所有；“2”歸收單方所有；“1”則為銀聯(lián)所有。
值得注意的是，相當(dāng)多的第三方收單機構(gòu)采取與銀行合作的方式和商戶簽約，本質(zhì)上是承接收單市場的外包業(yè)務(wù)，因此并不能完全獲得收單市場的20%的利潤，而是與商業(yè)銀行分享。
在此利潤分配鏈條中，發(fā)卡行與銀聯(lián)的利潤相對較為固定，而收單企業(yè)為了爭奪市場，則往往主動壓低分成比例甚至放棄分成，讓利于簽約商戶和銀行。一位收單企業(yè)負責(zé)人曾向本報記者坦言，一些細分業(yè)務(wù)領(lǐng)域幾乎沒有利潤，甚至賠本運營，而其他企業(yè)也有類似情況。“這個階段做大規(guī)模最重要，盈利是次要的。”
然而，征求意見稿明確規(guī)定，收單機構(gòu)不得采取不計成本降低銀行卡結(jié)算手續(xù)費率等惡性競爭行為，否則將由央行分支機構(gòu)責(zé)令限期改正，并視情節(jié)給予警告、通報批評或處以1萬元以上3萬元以下罰款。
業(yè)內(nèi)人士表示，上述規(guī)定若能落實，“規(guī)模戰(zhàn)”、“費率戰(zhàn)”的現(xiàn)狀有望得到緩解，業(yè)內(nèi)中小企業(yè)相對而言將會獲得更大的發(fā)展空間。
嚴防信用卡套現(xiàn)
此外，此次討論意見稿還涉及了較為敏感的信用卡套現(xiàn)問題。討論意見稿規(guī)定，收單機構(gòu)應(yīng)要求特約商戶基于真實的商品和服務(wù)交易背景受理銀行卡，不得以虛構(gòu)交易、虛開價格、現(xiàn)金退貨等方式將信用卡授信額度中的部分或全部轉(zhuǎn)化為資金支付給持卡人，不得從事或協(xié)助從事信用卡套現(xiàn)行為。
征求意見稿規(guī)定，縱容、協(xié)助特約商戶進行欺詐交易、信用卡套現(xiàn)等違法活動的收單機構(gòu)，央行及其分支機構(gòu)責(zé)令其限期改正，并處3萬元罰款；情節(jié)嚴重者將被暫停收單業(yè)務(wù)資格，甚至將被責(zé)令停業(yè)。
為遏制此類行為，征求意見稿提出，收單機構(gòu)要建立特約商戶風(fēng)險監(jiān)控系統(tǒng)，保證在商戶資金結(jié)算前，完成對收單交易的實時風(fēng)險監(jiān)測。對發(fā)現(xiàn)的可疑交易要立即核查，必要時進行現(xiàn)場核查。
張萌對此表示，征求意見稿的相關(guān)規(guī)定體現(xiàn)了監(jiān)管層打擊此類灰色行為的決心，但信用卡套現(xiàn)行為隱蔽性較強，若無更為具體的細則性措施，監(jiān)管目標(biāo)在短期內(nèi)恐怕難以落實。
